本报讯 (通讯员 李广勇)近日、国家一级央企——中国诚通控股集团有限公司与东顺集团就战略合作事宜达成一致意向,通过双方强强联合,创新合作形式,开拓合作领域,着力推进战略投资合作更好地顺应市场发展,实现双方互惠共赢目的。
按照党中央、国务院部署,实施市场化法治化债转股,是支持市场前景好、发展潜力大的企业、促进六稳六保工作的重要举措,国家鼓励金融机构对前景良好的优质企业实施市场化债转股,洁昕纸业是全省知名的大型企业集团,是目前全国最大的生活用纸生产制造商之一,是我国生活纸质量标准的主要制定者,生产规模、产品质量、市场份额及社会效益均处于国内同行业前沿,具有一定的品牌知名度,产品具有较高的市场占有率,设备先进、技术领先,经债务重组、业务优化、提升管理后,将具有良好的发展前景,正符合前景良好但遇到暂时困难的优质企业特征,属于难得的国家鼓励金融机构和企业依据国家政策实施市场化债转股的对象。
受疫情影响,六稳六保是我国金融扶持实体经济的宏观政策背景,这使一批具有重整价值的企业得以通过司法重整实现价值重构,而市场化债转股又是司法重整中可以运用的重要的非常有效的债务化解方式,对于优化公司资本结构、重建公司盈利能力具有重要作用。司法重整与市场化债权股相结合,在资本市场上、司法实践中得到了全面验证。截至2019年底,已有近50家上市公司完成司法重整实现重生,这些上市公司中2016年以来的司法重整均运用了市场化债转股的手段,例如泸天化、厦工机械、中银绒业、庞大集团等,均取得了良好效果。2020年受疫情影响,截至9月底更是有多达19家上市公司进入司法重整程序,这些重整程序中债转股均为重要手段。在政府的关怀和领导下,东顺已经组成了经验丰富、专业过硬、资源整合能力突出的中介机构团队。从8月份起,该集团配合相关中介机构团队对洁昕纸业和关联公司开展了全面清产核资,并在此基础上制定了具有高度可行性的一揽子解决方案。
中国诚通集团、中国国际金融股份有限公司将作为产业投资人、战略投资人动力助推。诚通集团旗下诚通资产到洁昕系企业考察。诚通集团是国资委直管的大型央企,主业为按照市场原则,探索央企非主业及资产市场化、专业化运作和处置的路径,是唯一旗下拥有浆纸业务的央企,在文化纸、液体包装纸板块占主导地位,但其造纸板块缺少生活用纸,有意愿整合市场上生活用纸生产产能,拟选择有品牌、有市场、有成长性的企业,诚通集团在中国500强品牌中选择了洁昕纸业。作为诚通集团旗下统一的资产经营主业操作平台,诚通资产在资产管理、资产处置、产业整合及专业化运作方面具备丰富的经验及产业背景资源优势。诚通集团和中金公司经过前期考察交流沟通,对于洁昕系企业的发展前景给予高度评价,明确表示助推东顺集团市场化债转股+资产证券化项目,这样具有雄厚实力和产业资源的央企背景投资人的助推,为项目成功打下坚实的基础。企业将聘请具有高度公信力的专业机构协助企业制定可行的经营方案,确保企业在完成重整后能够迅速进入高速成长通道,使股东、债权人、员工能够享受重组后企业高速发展形成的成果;积极通过IPO上市或者重大资产重组的方式实现资产证券化,进一步扩大、提升企业整体价值,企业产能全面释放,治理结构得到全面优化,企业经营活力大幅增加,轻装上阵专注主业经营,增强品牌价值和市场占有率,跻身行业第一梯队。